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“本地生活”大战背后 阿里和美团看中的是什么

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2019-11-23 07:22:55

阿里和美国之间的不和很像爱情小说三部曲,“甜蜜”——“背叛”——“互相仇视”。

自2015年双方破裂以来,阿里和美国之间的“战争”加剧了。

从全资收购红磡,合并红磡的声誉到建立一家当地的生活服务公司,再到最近宣布红磡与哥德和赫马的战略合作,阿里在当地的生活业务“向前推进”。

与此同时,美国任务也在应对阿里的“攻击”,同时继续扩大其“边界”,并试图通过美国任务的“超级应用”(Super app)中更多样化的业务和更丰富的应用场景来构建自己的宽阔护城河。

然而,这场看似热闹的“敌人战争”实际上不仅仅是一场大战。阿里和美国代表团感兴趣的是数万亿的本地生活服务市场及其在c端和b端之间的联系,无论是在线还是离线都有巨大的价值。

美国联盟和阿里的“好消息”和“坏消息”

自2019年下半年以来,国外销售一直是“先锋”,阿里和美国集团的“本土生活”战争分别带来了“好消息”和“坏消息”。

对美团来说,最大的好消息应该是持续多年的亏损终于停止,利润第一次开始。美团股价上涨9%后,按市值计算也已成为中国第三大互联网公司。

对美国代表团来说,另一个好消息可能是,在争夺最重要的外卖市场的竞争中,它抵制了30亿备用资金的“反击”,在收入和营业额方面远远领先于饥饿。

根据阿里和美团8月份发布的第二季度财务报告,美团第二季度餐饮外卖收入为128亿元,阿里当地生活服务收入(主要是饥饿和声誉)为61.8亿元,美团外卖收入是饥饿的两倍多。

威普·考(Whip Cow)还整理了2018年第3季度至2019年第2季度《饥饿面条》和《美国外卖》的季度收入,两者的收入比例几乎一直保持在1:2左右。

而在外卖市场的营业额中,美国也暂时领先饥饿吗?trust Data Big Data 8月发布的一组数据显示,截至2019年第2季度,美国集团外卖销量占比继续扩大至65.1%,饥饿率自2019年以来较2018年有所下降,稳定在27.5%左右。

对阿里来说,好消息是,尽管外卖市场的“反击”没有达到50%市场份额的原定目标,但137%的同比收入增长率也值得阿里继续下注。

事实上,阿里对当地生活服务的“丰富”是密集而迅速的。在不到半个月的时间里,阿里先后宣布了两项生态战略合作。

9月初,高德地图和WOM展开了新的合作。用户可以使用高德地图搜索位置,只需点击一下就可以到达WOM提供的商店页面。

9月12日,《饥饿面条》和《盒装马新鲜生活》的口碑联合宣布,全国21个城市的150多家盒装马店将于当月全面推出饥饿面条平台。

阿里的规模远远大于美国联盟,生态系统更加广泛和完整。当阿里开始加快当地生活布局和整合生态资源时,这意味着美国联盟将面临来自阿里的更大压力。

在阿里的“加注”下,美国和阿里之间的“地方生活”战争可能会再次升级。这对刚刚开始盈利的美国集团来说可能是“坏消息”。

交通高峰,寻求变革

移动互联网进入下半年后,阿里和美国之间的“战争”也可能进入“下半年”。

阿里和美国集团作为互联网公司的“好消息”也面临着中国互联网公司面临的一个共同问题——流量高峰和增长乏力。

在移动互联网流量红利逐渐消失的情况下,从C端向B端过渡也成为许多互联网企业的共识。

“本地生活服务”连接着B2C终端,正处于从传统模式向数字化升级的过程中,在互联网企业从toc向tob或to TOC转变的过程中具有一定的优势。

事实上,高端用户没有多少利润空间,依靠烧钱补贴流量的模式注定是不可持续的。

然而,面向乙方,为商家提供数字服务、整合平台资源、为整个供应链中的商家提供数字基础设施服务是一种更大、更持久的盈利模式。

事实上,阿里和美国之间的“地方生活”争端也从C方延伸到了B方。阿里和美国都在通过平台的数字转换能力,努力成为当地生活中许多传统行业的数字基础设施提供商。

早在2018年11月,美国集团创始人兼首席执行官王兴在互联网大会上表示,“科技企业不应该想要颠覆线下传统企业,而应该整合发展,帮助传统企业,帮助它们数字化。”

阿里当地生活服务公司总裁王乐妍此前也对媒体表示,口碑饥饿不再将50%的市场份额视为首要目标,而是希望进行数字下沉。“三线和四线城市商家更渴望健康的竞争和数字化,这也是我们今年加速渗透和下沉的原因。”

该美国集团内部人士还向惠普尔透露,该美国集团实际上在2015年收购或投资了几家国内企业资源规划公司,并已将布局数字化。这家美国集团正在进行的快速驴子收购也是B端的布局。

易观国际在《2019年上半年中国本土生活服务业透视》报告中总结称,本土生活服务市场正在从“流动红利”时代向“数字红利”时代转变。

换句话说,本地生活服务平台的发展重心已经开始从增量转向存量和B侧价值的挖掘。服务体验和数字授权能力已经成为竞争的焦点。

地方生活服务:一个拥有巨大想象空间的万亿市场

当然,对于阿里和美国代表团来说,可能会有更多关于“当地生活服务”的考虑。因为无论从市场规模还是从平台的长期发展来看,“地方生活服务”都是一个非常诱人的“大蛋糕”。

如果阿里最初进军当地生活服务区带有与美国集团“赌气”的性质,那么随后的一些行动表明阿里应该在这一地区认真开展。

一位业内人士告诉卞牛石,“当地的生活服务是数亿消费者的可持续消费市场,其数字化转型还远未完成。无论是从C端还是B端来看,阿里和美团在未来都有很大的经营空间。”

“凭借王星的远见卓识和精明,他能够在持续亏损的情况下继续扩大当地生活服务的规模,这也表明他对当地生活的前景非常乐观。”知情人补充道。

事实上,仅从当地的生活服务交付业务来看,市场空间已经很大了。

据trustdata大数据显示,目前中国外卖行业的营业额仍在不断扩大,预计2019年将超过6000亿元,但外卖普及率不到15%,未来仍有很大的持续增长空间。

来源:trustdata移动大数据监控平台

艾瑞咨询(iResearch Consulting)此前发布的数据也显示,2017年,当地生活服务业的市场规模为18.4万亿元。据估计,到2023年,市场规模将达到33.1万亿元左右,平均增长率为10.2%。

此外,当地的生活服务涵盖所有方面,如饮食、娱乐、生活、旅游等。这些场景也可以相互开放,这有太多的想象空间。

此外,本地生活服务在网上和网下融合以及连接B端和C端方面具有天然优势。以最常见的外卖订单和酒店预订为例,美团和阿里平台上用户的在线行为将直接反馈给离线业务。

更重要的是,在大数据时代,本地生活服务平台上积累的消费者行为和消费数据对互联网公司来说尤为珍贵。

事实上,数字时代的互联网企业已经到了需要抓住两端的时候了,当地的生活服务只是为阿里和美团提供了一个平台,连接涵盖饮食、生活、旅游、娱乐等生活场景的两端。

美国军团的无边无际与阿里的大生态

阿里和美国军团之间的“战争”仍在继续,双方都在遵循精心制定的战略。

9月初,媒体报道称,美国集团目前正处于孵化招聘平台“馒头直接招聘”的内部阶段美国代表团证实了这一消息。

在分享自行车、社区新鲜食品和收费宝藏后,王兴将美国集团的业务范围扩大到“招聘”领域。

美国代表团回应称,希望通过“馒头直招”招聘平台,帮助中小企业更好地解决“招聘难、就业难”的问题,同时在平台上为求职者创造真实的店铺、真实的薪酬和真实的就业服务体验,并提供有保障的、真实的就业机会。

美团首次盈利后,王星选择继续扩大美团的“边界”。现在美团拥有4.2亿用户和590万商家。“超级应用”包含越来越多种类的本地生活服务。

但阿里也意识到,很难与多年来只依靠口碑为当地生活服务的美国集团竞争。阿里的优势在于规模和生态。

去年,当口碑和饥饿被整合的时候,张勇说当地的生命服务公司将与阿里生态系统中的原始部门有更大的协同作用和化学反应。

如今,阿里通过与高德地图(Gaud Map)和鲍克瑟·马山盛(Boxer Mashan Sheng)的战略合作,将旅游和新零售的场景与饥饿联系起来,并开始加速当地生活服务的生态布局。

王兴曾指出,美国使命的总体战略是“食品+平台”,构建以食品为核心的生态闭环,将美国使命打造成为最大的一站式地方生活服务平台。

张勇还表示:“今天,当社会商业正在走向一个新零售、新金融、新技术、新能源和新制造都融为一体的数字经济时代时,阿里当地的生活服务公司的目标不仅是拓展餐饮市场,也是承担更大的使命——重新定义城市生活,让生活更美好、更方便。”

在“地方生活”战争中,阿里和美国有着巨大的“野心”。很难说谁将成为最终赢家,一是加速生态一体化,二是继续扩大“边界”。

资料来源:投资界

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